2019年Q2移动互联网行业数据研究报告

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极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《 2019 年Q2 移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、飙升榜热点app、日本外国前前男友注意力转移方向、细分行业观察、app渗透率总榜等厚度全面呈现 2019 年第二季度移动互联网的方方面面。

极光观点

1.手游行业回暖,仍由腾讯领跑头部阵营

《王者荣耀》DAU持续增长,渗透率高达17.1%,首款AR手游《并肩来捉妖》公测 3 周后渗透率已达1.1%

2.“头腾大战”腾讯暂胜一筹

腾讯系app使用时长占比终止过去有有3个 季度的下滑趋势攀升至44.4%,头条系使用时长占比跌至13.0%系过去 10 个月首次下滑

3.内容社交渗透率翻倍,更获四线及以下城市用户青睐

内容社交行业渗透率增长至3.7%,用户规模超 4 千万,四线及以下城市渗透率超0.4%

4.淘集集增长迅猛,与拼多多的竞争进入白热化阶段

上线 9 个月淘集集MAU已超 60 0 万,与拼多多用户重合率已高达55.0%

5.短视频热持续,互联网巨头持续加码

腾讯持续加码短视频,对微视投入更多资源,将yoo改名火锅视频,发布看点视频

6.游戏直播业三强鼎立格局再度深化

游戏直播业应用用户正在向头部游戏直播平台斗鱼直播、虎牙直播和企鹅电竞集中,截至 19 年 6 月三家用户数占比已升至94.3%

 整体 app 市场概览 

移动日本外国前前男友规模触顶,增量红利将尽

  • 2019 年二季度国内移动日本外国前前男友数增长 60 万, 6 月日本外国前前男友规模为11. 34 亿

一线、新一线城市日本外国前前男友规模增长最快

  • 一线、新一线城市和四线及以下城市日本外国前前男友规模均有絮状的增长,其中一线城市人群对新兴互联网产品接受厚度快,“触网”量同比增幅最高

人均app安装量缓慢增长,二季度日使用时长上升

  • 19 年二季度,移动日本外国前前男友人均安装app总量增加至 56 款

  • 人均app每日使用时长二季度增长至4. 7 小时。随着各类应用对用户注意力的抢夺进入白热化阶段,这俩时长仍有絮状增长空间

短视频行业继续抢占用户时长,手游行业经常出现回暖迹象

  • 2019 年上两天 ,短视频类超越在线视频类,成为占据 日本外国前前男友使用时长第二的app类型,占比仅次于即时通讯类

  • 综合商城类应用使用时长持续增长,超越在线阅读类和浏览器类

  • 二季度综合新闻行业用户使用时长被大幅压缩,占比环比下降1. 1 个百分点

飙升榜

渗透率环比增速榜热点app

  • 腾讯首款AR探索手游《并肩来捉妖》渗透率环比增长超过 40 倍,位居飙升榜榜首;《PUBG MOBILE》作为刺激战场国际服,吸引了一批忠于原画面和原玩法的国内玩家,渗透率较上季度增长174%

  • 本季度渗透率飙升榜蕴含四款小说阅读类app上榜,其中阅文集团的飞读小说和红袖读书渗透率环比增长排名靠前;七猫免费小说、番茄小说等主打免费阅读的应用在本季度都是较大的用户量增长

DAU环比增速榜热点app

  • 快手旗下轻美颜拍摄应用一甜相机,二季度月均DAU环比增长超 10 倍;同样为快手旗下的视频拍摄剪辑工具快影, 6 月DAU已超过 60 万

  • 腾讯火锅视频 6 月DAU达62. 6 万,环比增长572%

  • 淘集集 6 月月均DAU超 60 万,环比上季度增长273%

日本外国前前男友注意力转移方向

腾讯系用户使用时长触底回升,头条系占比首次下滑

  • 或受手游行业回暖影响,腾讯系app用户使用时长占比终止了过去有有3个 季度的下滑趋势,日后开使回升,二季度时长占比经常出现持续增长

  • 头条系app用户使用时长占比自今年一季度日后开使增速放缓,二季度经常出现了过去 10 个月以来的首次下滑

腾讯系手游对用户吸引力增长,头条系视频类应用优势扩大

  • 腾讯系手机游戏的用户总使用时长同比增长15.2%,为系内各类别中涨幅最高

  • 积极扩建产品线、打造生态链闭环的字节跳动,在视频直播类应用的优势不断扩大,多款短视频应用持续吸引用户时长投入,用户总使用时长同比增长近一倍

短视频成为休闲娱乐首选,手游占比止跌

  • 从用户使用时长类别来看,短视频和在线视频类app是最大的时间杀手,占比均超过60 %;并肩其他二者在形式上有较强的相互替代性,随着短视频类占比的不断提升,在线视频类占比经常出现明显下滑

  • 手机游戏类使用时长占比在持续 3 个季度的下降后,Q2 首次经常出现回升

  • 数字音乐的用户注意力继续被其他娱乐类别抢占,用户使用时长占比连续两季度下降

细分行业观察

社交网络行业发展稳定

  • 社交网络app行业规模基本饱和,截至 19 年 6 月,行业渗透率达到88.0%。用户使用时长在过去两天 里持续增长,该行业仍存有一定的时长红利

内容社交类产品层出不穷,在下沉市场更受欢迎

  • 微博博客用户规模下滑明显;内容社交行业渗透率增长至3.7%,用户规模超 4 千万

  • 从四线及以下城市用户占比变化来看,内容社交app对下沉市场吸引力更大

多闪、飞聊高开低走,内容社交赛道还需更多探索

  • 主打短视频社交的多闪,上线后渗透率和DAU增长越快,春节期间DAU峰值达到 575 万,上线两天 回会数据降至 96 万。以近期渗透率趋势来看,多闪用户量将在当前水平小幅波动一段时间,随着产品迭代和用户绑定的加深,多闪仍有其他打破当下困境

  • 字节跳动获取社交流量沉淀用户的又一尝试:飞聊,上线后DAU峰值达到 8 万,渗透率变化相对稳定

逾六成日本外国前前男友认可内容社交的重要性

  • 不论是重载体形式的短视频、音频类社交app,还是重内容领域的资讯类、兴趣类社交app,内容社交领域的众多产品都尝试将用户的社交圈从“关系圈”转移到更为广泛的“兴趣圈”

  • 根据极光发布的《 2019 年社交网络行业研究报告》,日本外国前前男友中逾六成认为内容社交非常重要或比较重要。但经历多款app内容整顿下架后,未来内容社交将以怎样才能的形式呈现,还需更多的探索

电商行业用户量增长放缓,用户总使用时长增势明显

  • 移动购物行业渗透率增长趋势较为波动,但用户总使用时长持续增长,电商行业时长红利仍在继续

淘集集上线 9 个月MAU已超 60 0 万,领先拼多多 12 个月

  • 从 18 年 8 月上线至今,淘集集通过“不玩拼团玩红包”的裂变依据 越快扩增用户规模,上线 9 个月MAU已超 60 0 万

  • 淘集集与拼多多用户厚度重合,截至 19 年 6 月,重合度达55.0%

闲置经济稳步增长,二手电商用户在头部平台集中度高

  • 第二季度,闲鱼和转转两家平台在二手电商市场的份额已占到92.2%,规模过亿。闲鱼利用明星资源强化社交功能获得流量加持;转转依托质检在二手手机、图书等垂直领域巩固优势,并通过上线切克app获得更多增长空间

短视频行业增速放缓,时长仍有增长空间

  • 短视频app行业规模仍占据 增长通道,但增速已然放缓。截至 19 年 6 月,短视频app的行业渗透率为67.9%

  • 行业用户总使用时长持续增长,未有见顶迹象

头部平台继续拓展内容边界

  • 短视频行业发展放缓,头部平台通过扶持创作者、内部管理版权商务商务合作等依据 来保证内容来源;在形式方面,平台通过开放视频长度权限、发展vlog及短剧等进一步拓展内容的厚度和广度

  • 短视频头部阵营中,抖音短视频与好看视频的用户规模均有较快增长

巨头布局短视频矩阵,多点持续发力

  • 腾讯持续加码短视频——对微视投入更多资源,将yoo改名火锅视频,发布看点视频

  • 过去一年里,微视用户规模增长较为平稳,全民小视频增势迅猛

在线视频行业用户增量减少,时长增速放缓

  • 在线视频行业发展趋势较为平缓,行业渗透率在73%上下浮动,用户使用时长与去年相比没哟太多变化,该行业用户时长增长空间有待挖掘

内容深耕+服务升级,头部玩家客群忠诚度提升

  • 第一梯队玩家爱优腾进入存量竞争赛场,平台纷纷发力自制剧和自制网综,加强对内容和成本的控制力;针对内容碎片化的现状,进一步发力短视频专业内容,长短结合,拓展业务边界

  • 在用户运营方面,平台加强对内容建设和营销模式的优化,利用生态资源,盘活会员流量。在内容和服务差异化的基础上,头部app重合度不断下降,客群忠诚度有所提升

版号停发带来的“产品荒”前一天,手游市场日后开使复苏

  • 自 18 年 3 月国内停止版号审批后,手游市场一度走低,随着 12 月版号审批的重启,手游市场逐渐回暖,行业渗透率于 19 年 6 月达64.3%,用户使用时长经常出现明显攀升

卡牌、休闲及策略类手游渗透率同比增速较高

  • 其他老作品进入稳定期,新作品上升动力缺乏,即时战略、飞行射击等去年大热的手游品类二季度渗透率同比均经常出现一定程度的下滑

  • 三国杀、狼人杀等桌游类手游遍地开花,卡牌桌游类收获手游细分品类同比增长冠军;音乐游戏类用户流失严重,渗透率同比降幅超过60 %

腾讯头部手游二季度表现良好

  • 版号寒冬日后开使后,被压抑的用户需求爆发,腾讯着力富有游戏品类,望实现全玩家群体覆盖,主导手游市场

  • 生命周期极长的《王者荣耀》仍是腾讯手游的营收主力,二季度渗透率和活跃用户数量上升势头强劲

网易国内手游表现不佳,业务重心或向海外市场倾斜

  • 《我的世界》《第五人格》《阴阳师》等网易头部主推手游 19 年Q2 渗透率呈增长趋势,用户活跃表现差强人意

  • 网易多款自研手游于日韩市场颇受追捧,出海成绩优异

快手入局,游戏直播行业波澜再起

  • 斗鱼赴美上市、虎牙连续 6 季度实现盈利、快手布局游戏直播…上两天 波澜不断的游戏直播行业热度未减。截至 19 年 6 月,游戏直播行业渗透率为7.8%

游戏直播用户向头部集中,斗鱼虎牙渗透率超4%

  • 游戏直播行业top 3 app(斗鱼直播、虎牙直播和企鹅电竞)的集中度在过去两天 里逐步提升至94.3%,行业用户正在向头部游戏直播平台集中

  • 过去一年的时间里,斗鱼直播和虎牙直播的渗透率均呈波动上升趋势。在抢占头部游戏主播的并肩,提高用户活跃度和付费意愿,是行业玩家的首要目标

汽车资讯行业用户使用时长有下降趋势

  • 截至 19 年 6 月,汽车资讯行业渗透率为8.0%,用户使用时长呈波动下降趋势

易车用户规模快速增长,DAU近 240 万

  • 易车 6 月DAU为236. 8 万,在汽车资讯行业排位第二,与同系汽车报价大全的月均DAU环比增长分别为13.1%和8.9%

  • 字节跳动旗下的懂车帝,用户活跃仍保持着一定厚度的增长

App 渗透率总榜